A1. Introducción Y Escena
A2. En La Cueva (La Noche)
A3. Canción Del Amor Dolido
A4. El Aparecido
A5. Danza Del Terror
A6. El Círculo Mágico (Romance Del Pescador)
A7. A Media Noche (Los Sortilegios)
A8. Danza Ritual Del Fuego
A9. Escena
A10. Canción Del Fuego Fatuo
A11. Pantomima
A12. Danza Del Juego Del Amor
A13. Final (Las Campanas Del Amanecer)
B1. Fandango (Tanz Der Müllerin) – Corregidor – Die Weintrauben
B2. Seguidillas (Tanz Der Nachbarn)
B3. Farrucua (Tanz Des Müllers)
B4. Jota – Finale
The three cornered Hat / Love the Magician is een LP van Grace Bumbry. Een fijne plaat om op te zetten en een mooie aanvulling op elke vinylcollectie.
